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中银国际:中银国际完成中铝高级永续附35年不可赎回债券发行

作者:日博; 来源:日博官网; 更新时间:2019-12-14 点击:

  中银国际以联席全球协调人、联席承销商及簿记行的角色于2019年11月14日完成中铝国际工程股份有限公司(简称“中铝国际”,SH.601068 /HK.2068)债项评级为标普BB

  外汇天眼APP讯 :中银国际以联席全球协调人、联席承销商及簿记行的角色于2019年11月14日完成中铝国际工程股份有限公司(简称“中铝国际”,SH.601068 /HK.2068)债项评级为标普BB ,票息为5%的3.5亿美元高级永续附3.5年不可赎回债券发行。中银国际今年9月也曾担任联席全球协调人、联席承销商及簿记行为中铝集团发行7.5亿美元高级永续债。

  本次交易吸引资管、基金、银行、保险、企业和私人银行等投资机构的关注。承销团将初始价格指引定在5.5%区间,带动了市场投资者的认购兴趣,推动最终价格指引缩至5%,实现接近10倍的超额认购。此外,本次发行在初始价格指引公布后不到8小时即成功完成了定价。

  中铝国际是中国铝业集团有限公司的工程技术板块,是一家集技术研发、测绘勘察、工程设计、工程施工、工程总承包、自有土地(地产)开发和各类投资等业务为一体的高新技术企业,2012和2018年分别于香港联交所主板和上海证券交易所上市。中铝国际所属6家国家级甲级设计研究院、5家大型综合建筑安装公司,成员企业自新中国成立以来先后参与了国内外冶金、交通、市政、建筑、电力、石油、化工、军工等十多个行业的规划、设计、科研和工程建设,创造了百余项“中国第一”和中国企业新纪录。

  中银国际是中国银行旗下的全资附属投资银行,为海内外客户提供包括企业融资、收购兼并、财务顾问、证券销售、定息收益、私人银行、资产管理、直接投资、股票衍生产品、杠杆及结构融资、环球大宗商品等在内的全方位投资银行服务,长期在香港新股发行、股票交易、债券发行、强积金等市场和中国内地资本市场保持领先地位。

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